保險公司培訓工作總結
總結是在某一時期、某一專案或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價,從而得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它能幫我們理順知識結構,突出重點,突破難點,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。如何把總結做到重點突出呢?下面是小編整理的保險公司培訓工作總結,歡迎閱讀與收藏。
合規經營不單單是公司的事情,也是每個保險從業人員的要求。只有合規了,才是正當經營、合法經營了,我們的事業才能前進。
從業務開展來說,對於合規宣傳我們的產品,這個就是非常重要的一環。
舉個簡單的例子,上半年中國人民銀行來我們公司檢查,查出了一些不符合反洗錢相關規定事情,比如資料沒有收集齊全等,還有一些代客戶簽名或者抄寫保險提示語句等問題,為此公司被中國人民銀行處罰了。還有之後,保監會對廣西各個保險公司進行了大檢查,也發現了各種各樣的問題,並予以處理。所以,規範的應用銷售工具和其他輔助工具,還有其他促銷手段,必須符合保監會規定和同業守則。不然,個人與公司都要為此付出代價。
從交接流程上,也是必須合乎規範。這個是非常重要的一環。可能我們很多銀保人員沒有直接的感受。但是看了很多的新聞說,我們保險公司在銷售產品的時候,發生過分公司經理個人挪用客戶投保費進行炒股的行為,並且發生客戶出現理賠,公司無法理賠的問題。可想,這個是多麼大的一件事情啊。這就是由於在業務交接流程上不夠規範,重要憑證的管理不夠嚴謹。在目前的銀保業務中,也包含這種情況。比如客戶經理對已經生效的投保單的交接不夠嚴謹,與網點與公司內勤等交接上是否規範。從保護客戶資訊的角度,是否有客戶經理私自透露客戶資訊的問題。這個都是合規方面的重點。
從處理業務過程中,還有一些比較多出現嚴重問題的,比如帶客戶簽字,或者投保人代替被保險人簽字等。這個是最容易發生的,也是我們最忽視的。其他,平時看看都是小事,最終可能出現的卻是大事。還有在業務中隨意更改客戶投保資訊,變更客戶電話。這個也是很多業務人員比較容易犯錯的地方,保險人員自己沒有誠信了,客戶怎麼可能把錢給保險公司管理呢?
從進公司到現在,公司也組織了多次學習,通過對中國反洗錢法及保監局合規檔案的學習,我的合規意識大大提高。我認識到,合規操作是關係到員工每一個員工自身綜合素質和執行能力,更加關係到公司的整體利益和健康發展。
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